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Nouveau prospect

L’entreprise

Nom de l’entreprise (obligatoire) Secteur Ville Site web Téléphone Courriel général Adresse

La personne à joindre

Seulement des coordonnées de travail (Loi 25).

Nom Poste Téléphone au travail Courriel au travail D’où vient ce courriel (obligatoire avec un courriel)

Pourquoi c’est un prospect

Signal Source Chaleur

Dossier de vente

Du matériel pour le vendeur : des faits et des liens, pas un argumentaire.

Autres personnes Ce qu’on sait d’eux Pistes Liens

Qui le voit

Moi seulement · dans mes affaires Tout le monde · dans la banque Seulement certaines personnes · dans la banque

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Importer une liste

Un fichier CSV, une ligne par entreprise. Rien n’est ajouté avant que vous confirmiez.

Aperçu

Ligne	Entreprise	Résultat	Détail

Comment préparer votre fichier ?

Un fichier CSV : une ligne par entreprise, une colonne par information. Le plus simple : téléchargez le modèle vide et remplissez-le dans Excel, ou laissez une IA le faire.

Seule la colonne « entreprise » est obligatoire. Ce que vous ne savez pas, laissez-le vide.
Plusieurs choses dans une même case (personnes, faits, pistes, liens) : une par ligne.
Qui le voit (colonne visible_par) : vide, vous seul; « tous », la banque; ou des noms.
Dans Excel, enregistrez en « CSV UTF-8 ».
Rien n’est ajouté avant votre confirmation, et ce qui est déjà dans le CRM n’est jamais écrasé.

Télécharger le modèle vide

Avec une IA

Copiez ce texte dans l’IA de votre choix : elle préparera le fichier. Relisez ses noms, numéros et faits avant d’importer.

Crée un fichier CSV pour le CRM d’OasisWeb : une ligne par entreprise, UTF-8, séparateur point-virgule. La première ligne contient exactement ces noms de colonnes :
entreprise;secteur;ville;site;telephone;adresse;courriel_entreprise;contact;poste;telephone_contact;courriel;source_courriel;signal;source_signal;chaleur;personnes;faits;pistes;liens;visible_par

Seule « entreprise » est obligatoire. Laisse vide ce que tu ne sais pas : n'invente jamais un nom, un numéro, un courriel ou un fait. Vérifie chaque information sur une source réelle et mets le lien dans « liens ». Seulement des coordonnées de travail, jamais de cellulaire ni de courriel personnel (Loi 25); un courriel de personne exige source_courriel (d'où il vient). Dans personnes, faits, pistes et liens, une idée par ligne dans la cellule. chaleur : très chaud, chaud, tiède, froid, très froid, ou vide. visible_par : vide = moi seulement; « tous » = pour tout le monde; ou des noms séparés par des virgules.

Détail des colonnes

entreprise	Nom de l’entreprise (obligatoire)
secteur	Ex. : Toiture
ville	Ville de l’entreprise
site	Adresse du site web (exemple.ca)
telephone	Téléphone de l’entreprise, ex. (819) 555-0123
adresse	Adresse civique, sur une ligne
courriel_entreprise	Courriel général de l’entreprise (info@…)
contact	Personne à joindre
poste	Son poste
telephone_contact	Son téléphone au travail
courriel	Son courriel au travail (exige source_courriel)
source_courriel	D’où vient ce courriel (loi anti-pourriel)
signal	Pourquoi c’est un prospect, avec la date
source_signal	Lien qui prouve le signal (page Facebook, fiche Google…)
chaleur	très chaud, chaud, tiède, froid ou très froid; vide : pas classé
personnes	Autres personnes, une par ligne dans la cellule
faits	Ce qu’on sait d’eux, un fait par ligne
pistes	Pistes pour le vendeur, une par ligne
liens	Liens, un par ligne, avec ce qu’ils montrent
visible_par	Qui le voit : vide, « tous », ou des noms séparés par des virgules (nom d’utilisateur ou nom affiché)